私募融资,是相对于股票公募(Public Offering) 即公开发行而言的,指通过非公共市场的手段定向引入具有战略价值的股权投资人,即引入风险投资者和策略投资者。私募融资可以选择较为灵活多样的融资结构, GCML资本依靠丰富的资源和卓越的信誉,可助公司以较高的效率、合适的条件,引入私募资金、投资者、先进的技术及管理方法,为公司进一步发展奠定基础。
私募所需4份文件:
1、《投资建议书》;其内容主要包括概述、业务及业务展望、管理层、融资需求及相关描述、风险因素、 投资回报及投资退出。需经分析与预测、财务报表、财务预测及相关验证资料等十个部分。
2、《业务计划书》:对业务发展战略、市场推广计划、财务状况和竞争地位等做出详细描述;
3、《尽职调查报告》:对企业的背景、财务稳健程度、管理队伍和行业分析进行描述;
4、营销材料。
GCML资本可为客户提供以下服务:
• 客户整体资本运作方案的策划,包括企业私募融资、改制、上市各阶段的整体规划,根据企业需求,向企业提交《资本运作方案建议书》
• 融资方案的整体策划、设计和协助实施
• 对客户自拟的《商业计划书》和《投资建议书》提出修改意见
• 根据企业需求,为企业撰写《商业计划书》(含《投资建议书》)
• 为企业联系并筛选合适的投资方,代表企业与投资方进行前期接触
• 审慎调查投资方背景情况及发展现状,安排投资方与客户接触
• 协助企业进行融资推荐和商务谈判
• 综合考虑各种价值评估模式,并合并潜在投资者的评估风格,为企业的价值评估(主要是企业的成长评 估)提供《企业价值分析报告》,充分揭示企业的内在价值,为企业融资时的价格谈判提供科学依据
• 帮助企业引入审计、评估和法律事务等中介机构、协助企业完成股权融资协议的制作和签署
• 协调各方关系,调控融资进度
• 协助处理与股权变动相关的交割、验资、工商变更注册等事宜。